国际研究暨顾问机构Gartner表示,包括个人计算机(PC)、平板、ultramobile与手机在内的装置于2015年出货总数量可望达到25亿台,较2014年增加1.5%。其中只有智能型手机持续成长,但成长幅度也缩减,计算机、平板等都呈现衰退现象。另外,资策会产业情报研究所(MIC)的调查也显示,智能手表与手环等穿戴装置虽然持续成长,但幅度不大。在终端需求不明以及供过于求现象持续恶化之下,面板产业在2016年将出现衰退现象。2016年智慧手机持续杀价竞争 首先来看智慧手机市场,资策会MIC指出,2015年全球智能型手机出货量达14.3亿台,成长率减缓至10.6%;展望2016年,随着智能型手机进入「量平价跌」的成熟期,未来不易再出现2位数的成长,预估全球智能型手机出货约15.6亿台,成长率8.9%。 在手机价格方面,资策会MIC产业分析师韩文尧分析,随着Android阵营高度同质化,低价厮杀的电商销售模式在中国大陆已成显学,加上国际大厂高阶机种需求不振,预估全球智能型手机平均销售单价(ASP)将持续下滑,2015年约313.3美元,2016年将跌至300美元以下,达295.8美元。 品牌手机出货方面,根据资策会MIC统计,2015年前五名依序为:Samsung的3.2亿台、Apple的2.3亿台、华为的1亿台、联想的7,590万台与小米科技的6,790万台,排名与2014年相同。其中,Apple与小米出货成长约20%,华为则较去年成长约35%。韩文尧分析,部分国际大厂在中低阶产品不敌中国大陆电商模式低价竞争,纷纷裁员以因应未来获利缩减趋势。 至于操作系统市占率方面,2015年iOS约占16.1%,2016年将微幅滑落至15.5%。Android则由2 0 1 5 年的8 0 %, 微幅成长至2 0 1 6 年的80.5%。韩文尧分析,由于市场成长动能主要来自新兴市场,预估Android阵营市占率将较今年微幅提升。计算机与平板难见乐观态势 个人计算机部分,Gartner表示,2015年PC出货量可望达到3亿台,较前一年下滑4.5%,且在2016年以前全球PC市场复苏机会不大。至于ultramobile(平板及掀盖式)市场出货量将达到2.14亿台,其中的2.07亿台为平板装置,较2014年下滑5.9%,新买家数量减少、产品生命周期延长,以及市场并无创新技术刺激买气,都对平板市场形成冲击。 市场研究机构TrendForce则指出,2015上半年笔记本电脑整机出货惨淡,库存去化问题严重;下半年各品牌虽积极冲刺出货,但大幅衰退态势却已底定,2015年笔记本电脑出货量约达1.644亿台,年衰退幅度达6.4%。TrendForce笔记本电脑分析师王靖怡分析,2015年对笔记本电脑市场而言实在异常艰辛,不过由于递延购买气氛消弭,小米、华为等多个品牌厂商也将加入推出笔记本电脑产品,预计可活络市场、吸引消费者眼光,2016年笔记本电脑出货量可望脱离衰退泥淖,预估整体出货量将小幅成长1%,来到1.65亿台。 至于平板计算机因为手机尺寸持续放大,再加上平板计算机没有创新产品吸引消费者的目光,因此TrendForce下修平板计算机2015年市场总量约为1.634亿台,年衰退幅度达14.9%。王靖怡分析,平板计算机市场持续受大尺寸手机侵蚀,即使新产品如苹果的iPad Pro成功开拓商务市场,仍因属于高单价产品,依旧难弥补小尺寸平板出货流失缺口。TrendForce预估,2016年平板计算机出货量约1.534亿台,年衰退6.1%。穿戴装置仍以智能手表、手环为主 再看穿戴装置产品,根据资策会产业情报研究所(MIC)统计,2015年全球智能穿戴装置出货约7,600万支,其中智能手表与手环出货占80%、头戴式显示器在内的智能眼镜约占5%、其他类型产品则占15%。资策会MIC产业分析师张俐婷表示,相较其他穿戴产品,智能手表及手环应用情境较为明确、价格较低,市场认知及接受度高,成为整体智能穿戴产品的出货大宗。 展望2016年,全球智能穿戴装置出货将达1.3亿支,较2015年成长约74%。张俐婷分析,目前穿戴装置市场呈现百家争鸣的情况,短期成长性高,不过产品定位与市场需求仍不明确,预估产品在尚未突破硬件规格、应用服务有限的瓶颈之下,未来成长空间亦不乐观。面板产业发展趋势观察 至于面板产业发展,工研院IEK指出,从最新的产值变化观察来看,2015年全球显示器产业产值预估为1,420亿美元,2016年整体显示器产业产值成长率估计仅剩下3.3%,全球产值为1,466亿美元,这凸显出欧美国家拉货力道不如往年,欧洲市场又因为汇差导致收益不佳,再加上中国大陆智能型手机市场成长也出现饱和态势,过去支撑显示器产业的主要市场,纷纷现出疲态,因此找寻下一个高成长的市场,成了各家厂商布局的重点。 未来面板产业的成长与动能为何?「4K面板仍是重点所在。」WitsView分析,2016年各面板厂在4K的布局将更为积极,其中乐金显示器挟着M+技术带来的成本优势傲视群雄,出货渗透率挑战38%,三星显示器则以37%紧追在后,友达以33%排名第三,群创与中国大陆面板厂则因出货平均尺寸较小或者在4K产品线相对布局较晚,2016年4K渗透率仍将低于20%。 IEK则认为,随着物联网时代来临,将带动新一波跨装置应用的市场需求,包括车用显示器、智能手表、头戴显示器、数字广告牌等新的市场需求崛起,成为接续手持式装置后的新成长动能。技术发展上,为了满足使用者体验,包括轻薄设计、软性显示器、透明显示器等新的解决方案将重新定义人机接口,显示器产业也将从以往的规模竞争走向价值竞争。 值得一提的是,车用显示器产值将续增,IEK表示,2015年全球车用面板市场规模约55亿美元,2020年将成长到72亿美元,因此车用显示器成为全球国际大厂的目标市场。目前全球汽车市场规模预估在2015至2020年间突破一亿台大关,而车载显示器主要需求则来自于中控台与仪表板。在2020年平均一台车将会搭载超过1.2个车用面板,如抬头显示器(HUD)、中控台、仪表板、后照/后视镜、后座娱乐系统等,整体市场相当广阔。 综观来看,软件与服务当道,硬件终端产品与面板产业要赢得商机,已经愈来愈困难,因此紧密掌握使用者端的应用服务需求,将其整合在硬件之中,甚至进一步朝云端、物联网趋势迈进,都是终端与零组件面板业者开拓商机的重要策略方向。
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